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[李飞]新经济时代财富管理
课程主要内容 一、新经济时代个人、家庭财富管理需求的变化 1) 不同人生阶段、财富水平的财富管理需求差别 2) 富裕人群的财富管理需求 3) 高净值人群的财富管理需求 4) 疫情背景下的个人、家庭财富管理需求的变化 二、新经济时代合格财富管理顾问要具备什么能力 1) 合格学习顾问 2) 合格产品经理 3) 合格资产配置专家 4) 合格的事务管理专家 5) 合格的投资顾问 三、传
2022-09-09
[李飞]资管新规解读
资管新规对于财富管理行业的影响是巨大的,在不发生金融系统性风险的方针下,金融机构的非标业务得到了很大的挑战。 资管新规规定的是什么? 财富管理的从业人员应该怎么应对? 新的理财产品对于投资者有哪些影响,怎么应对?
2021-04-25
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