股权激励方案设计班

学习股权激励有两种方法：一是单纯学习知识点，最多再结合一些案例；二是直接学习方案设计并进行演练，在过程中逐步掌握知识点。我们建议后者，这也是我们方案班采用的方法。

一、写在前面：四句话深刻了解股权

【股权造就企业大发展神话】京东用5%的股权获得了1号店，并获得与沃尔玛的深度战略合作，继续打造自己的零售帝国。顺丰在A股市场借壳上市，借助资本市场的力量会获得更快发展，并将上演造富的神话。成就这些神话的就是股权。

【股权是发展所需内部资本】改革开放近40年，越来越多的中国企业真正开始探索持续发展问题，也就是3-5年甚至更长的中长期发展。无数事实证明，企业要持续发展必然要借力资本，资本包括外部资本和内部资本，这个内部资本就是股权。

【受限股权才能中长期激励】企业要在短期激励之外再加上股权激励，然而资本能量巨大，常常容易失控，股权也同样如此，因此我们需要加上限制，将股权改造成“受限股权”。受限股权可以适用于企业中更多的人，也真正能够实现中长期激励。

【股权规划平衡融资和控制】企业要获得跨越式发展，必须引入外部资本，相比债券融资，股权融资用企业未来价值作交换，因而额度更大、成本更低。然而企业的股权是有限的，因此需要针对企业发展进行股权规划，在融资与控制之间找到平衡。

二、现场为您解答股权激励的十二个问题

1.合伙创业要避免哪些陷阱？如何分股才能避免“同室操戈”的悲剧？

2.怎样能够分股权却不用担心分出去会影响公司的控制权和公司安全？

3.企业想上市需要做好哪些准备？如何进行上市前的股改？引进风投如何把握控制权？

4.企业如何并购重组？如何对上下游进行激励？如何不花钱激励经销商还能控股？

5.如何收回分错的股份？如何对企业三到五年股权结构重新布局？

6.如何对公司进行估值？如何给股权进行定价？如何进行股权投资？如何进行股权融资？

7.如何让股权激励配合本企业的业务发展、人员成长、资本运作的主线？

8.怎样才能让员工通过股权激励成为真正的事业合伙人，达到人才激励的效果？

9.不知道应该将股权分给谁？怎么分？分到的股权如何兑现收益？

10.引进新股东，如何配股？如何做到新老员工的平衡？

11.股权激励的平台、方式、筹码怎么设置？如何设置股东进入条件和退出机制？

12.出资、出技术、出资源、出力怎么配股？参照哪些标准？

三、一切为了学会股权激励方案设计

1．系统的股权激励方案设计四步法

n 企业往往了解或能想到方案设计的散点，但不成体系，因此会有后遗症；

n 我们从大量咨询实践中总结出4大设计步骤、14个设计主题，确保企业设计出完善的股权激励方案。

2．融入管理体系进行一体化设计

n 我们认为股权激励是管理体系的一部分，不能孤立地只在局部做文章；

n 我们会引导企业设计股权激励方案时进行延伸，与发展规划、组织结构、绩效考核、人才培养等对接，进行一体化设计。

3. 提供一站式管理提升咨询服务

课内（设计方法＋实际案例＋现场演练）＋课后（企业调研＋方案定制＋辅导实施）

n 我们不只是讲解知识点和其他企业的案例，更注重引导企业家们思考本企业并学会股权激励的设计方法；

n 针对有需求的企业提供后续的定制咨询服务，内容包括股权激励及相关延伸。

四、源自实操满是干货的内容

第一天：

【专题1】股权激励概念导入

硅谷创业公司考什么吸引成熟人才？华为的传奇发展靠的是什么？传统企业也能做股权激励吗？企业在什么阶段适合做股权激励？通过几个案例帮助企业对股权激励有直观认识，了解股权激励的大致操作。

1.国内企业实施股权激励的历程；

2.硅谷期权和华为虚拟受限股的案例；

3.三家传统企业的股权激励案例。

【专题2】四步法之一：激励需求

在我们的四步法中，方案设计的第一步不是直接设计方案，而是梳理股权激励的需求，为后续方案设计打下基础。

演练1.1：对案例企业当前激励进行诊断，发现问题及优化空间，短期激励能结局的问题，就没必要通过股权激励来解决。

演练1.2：梳理案例企业的发展规划，多个业务板块区别对待，并确定激励导向。

演练1.3：形成股权激励的初步思路，作为后续方案设计的指导。

【专题3】四步法之二：激励分配

股权激励有多种方式，包括业绩奖励、虚股、实股/股票等，无论采用哪种方式，都包括以下内容：企业估值、激励对象选择、激励层级选择、人员评价及股权分配等。

演练2.1：通过多维度评价工具选择激励对象。

演练2.2：通过业务单元的梳理，确定不同激励对象的激励层级。

演练2.3：针对不同激励对象及激励阶段，确定差异化的激励方式。

演练2.4：根据激励对象评价确定激励的力度，以此确定激励的额度。

【专题4】四步法之三：激励实现

股权分配后，需要考虑如何发放、如何兑现收益，并且在发放和兑现时需要进行考核，而完善的退出机制则能规避很多后遗症。

演练3.1：设计出资、锁定期及发放的分批。

演练3.2：设计激励对象获得收益的多种条件及发放方式。

演练3.3：设计与股权激励相对应的中长期考核。

演练3.4：设计股权激励的退出机制，规避退出隐患。

第二天：

【专题5】四步法之四：激励测算

设计出了初步方案，需要对个人收益和公司收益进行测算，并根据测算结果对方案进行调整。因此测算对于方案的完善至关重要。

演练4.1：做出案例企业未来3年的总体收入规划，以明确可供支配的金额和节奏。

演练4.2：测算激励对象个人未来3年的出资及回报，对照收入预期进行调整。

演练4.3：测算企业加大激励力度后的实际净利润，以便平衡企业收益与个人收益。

【专题6】股权激励案例深度演练

上市公司股权激励方案包括哪些内容？激励基金方案怎么设计？股权激励如何设定锁定期、有效期？高管、普通员工转让股份有什么限制？现场通过大量主板、创业板、新三板公司股权激励的案例，进行深度演练，掌握知识点的关键应用，真正做到活学活用。

1.上市公司股权激励文本解读；

2.三种激励平台的优劣比较；

3.股票的三种形式的兑现方式。

【专题7】企业股权结构改造

怎么分析企业的股权结构？法人治理体系包括哪些内容？股权稀释有什么特殊规定吗？引入风投后决策机制有变化吗？通过演练学会分析企业的股权结构，并能够在本企业的股权结构设计中加以应用。

1.几个重要的股权比例及股权稀释的计算；

2.三个上市公司股权结构分析及要点解读；

3.股东会、董事会的决策机制，讲解如何防止风投的股权结构陷阱。

【专题8】股权激励核心理念

企业当前资金有限，如何加大激励力度？是否拥有了股权就能一直获得分红？通过案例深度讲解企业如何有更多的激励筹码可供支配，以及如何使员工有股东的感觉。

1.案例演练：A公司的激励变迁；

2.从分成到分红，引出未来多出来的钱；

3.用股权激励建立企业与员工新型关系。

五、开班前、中、后一站式服务

1、课前：

【预诊断】

n 三大主线梳理

n 初步分析当前激励中存在的问题

【课前预习】

n 股权激励要素

n 新三板、上市

n 公司法、合伙企业法

【预设计】

n 思考激励的需求、对象的选择

n 如以往做过，反思出现的问题

2、课中：

【现场诊断】

按照现场引导进行深入分析，全面思考企业面向中长期的激励及成长问题

【现场学习】

n 讲师讲解

n 辅导老师辅导

n 亲自演练

【现场演练】

n 通过演练掌握方案设计四步法

n 思考方案关键点

n 交流疑难、困惑

3、课后：

【第三方诊断】

有了现场的沟通基础，谦启咨询能更高效、深入地进行现场诊断。

（定制服务，可选）

【课后学习】

n 自我复习

n 咨询辅导老师

n 在学习群内交流

【方案定制】

n 完善方案，辅导老师将跟进

n 谦启咨询可提供咨询会、咨询项目等高性价比服务（定制服务，可选）

六、学员评价

“比较清晰地知道股权激励对公司发展重要性，增强股改信心和了解如何提高实操性。陈勇老师及其团队的现场辅导非常到位。收获了股权激励的重要性，提前规划企业股改准备。”

—— 浙江温州某建筑公司董事长 王总

“对股权激励方案设计步骤有了清晰的理解。坚定了股权激励在公司未来发展中的作用。团队激励有了方向，使用了操作工具启发很大。”

——上海某知名英语培训机构董事长 高总

“了解股权激励设计中的陷阱和注意事项帮助最大。全面了解股权激励设计的方方面面。对全面激励在公司管理重要地位更好的认识。”

——广东梅州某医药批发企业总经理 罗总

“陈勇老师不只讲解股权激励相关知识，还将企业管理的许多方面进行串联，比如发展规划、目标管理、人才培养等，大大拓展了思路。”

——江苏南京某互联网金融公司总经理 孙总

“陈勇老师通过对本企业股权激励方案的设计、辅导，成功帮助我们对本企业核心进行股权激励，并指引我们进行融资、挂牌新三板。在未来企业的中长期绩效、集团管控、融资管理方面给予宝贵的支持方案。”

——广东佛山某物业管理集团董事长 李总

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