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田密: 如何通过资产配置促进产品组合营销

基金保险黄金资产配置组合营销

2022-08-20 2191

对象

客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管

目的

梳理理财业务（财富管理）产品线。夯实各类财富管理产品专业知识。学习财富管理产品组合和综合服务方案。熟悉掌握客户资产配置原理与实施方法。

内容

课程特色

深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；

生动有趣：紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断；

实用落地：直击市场热点和核心利益

水到渠成：落产品方案解决问题，有效促进

课程大纲

导入部分

讨论：对资产配置的理解

第一讲：财富管理“顺势而为”—资产配置

第二讲：走近资产配置

第三讲：资产配置的“秘诀”—营销技巧

第四讲：配置中的“战斗机”—基金

第五讲：配置中的“雨伞”—保险

第六讲：配置中的“压舱石”—黄金

第七讲：通关演练

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