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田密:家庭资产配置策略

资产配置策略投资理财

2018-04-08 2949

对象

网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理

目的

1. 建立营销人员资产配置意识，构建资产配置模型模式； 2. 掌握家庭生命周期规律，能够把握不同周期特点； 3. 掌握资产配置关键技能，即：以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低投资风险，提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险； 4. 增强沟通能力和异议处理的技巧，获得客户信任，达成配置目标。

内容

课程大纲

第一讲：资产配置发展趋势

一、新时代下的理财趋势

1. 全球宏观经济形势　

2. 资本市场近期走势

1) 房地产市场

2) 股票

3) 基金

4) 保险

5) 贵金属

6) 外汇

二、资产配置的步骤和内容

1) 风险承受度匹配——客户类型与资产配置

2) 投资策略匹配——选择投资类型

3) 分析亏损原因

三、资产配置的目标

第二讲：家庭资产配置要点研讨

一、家庭资产配置对生活的影响和关系

1) 理性规划人生财富

2) 理财系统是如何帮助人们实现幸福的

3. 智商决定人的基本生存状态，情商决定了事业的高度，财商决定物质的幸福程度

二、家庭生命周期与配置重点

三、家庭理财框架

四. 案例研讨：

案例1：

案例２：

第三讲：家庭资产配置营销技巧

一、营销之道

［引言］“客户营销——从心开始”

1. 新客户

2. 成长型客户

3. 熟客

二、营销之法

1. 重要群体的理财引导

2. 生命周期和生活方式结合的客户产品矩阵

3. 客户类型与资产组合

1) 保守型

2) 收益型

3) 稳健型

4) 进取型

5) 积极进取型

三、营销之术

案例分析：

四、营销之器

2. 重点产品营销配置

1) 理财产品

2) 贵金属

3) 保险

4) 基金

5) 保险

6) 外汇

第四讲资产配置实战演练

二、各小组演练汇报

目标：让客户接受资产配置理念，客户接受资产配置方案，理财经理展示所做的资产配置

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