一、理财规划书概览

二、如何制定理财规划建议书

    1、理财规划书的制作流程

    2、需要了解到的客户基本信息：包括财务、非财务信息

三、封面、前言、目录

四、假设前提

    1、寿命假设

    2、退休年龄假设

    3、收益率假设

    4、其他假设

五、综合情况分析

    1、财务信息及非财务信息分析

    2、制定资产负债表

    3、制定收入支出表

    4、制定财务比率表

六、财务状况诊断及评估

    1、分析财务状况

    2、进行诊断及评估

七、确认理财目标

    1、购房购车消费目标

    2、子女教育目标

    3、退休养老目标

    4、婚姻、家庭财产传承等目标

八、风险评估

    1、客观风险评估

    2、主观风险评估

九、八大理财规划

十、资产配置方案

十一、理财规划方案效果预测

十二、风险告知与定期审视

十三、附录-风险评估